博杰股份 (002975): 回答：答：划片机是一个非常标准化的设备，半导体划片每年全球有 120 亿的市场规模，中国占全球 25%的市场份额。划片机除了可应用于半导体，下游应用领域比较宽泛，包括 miniled、micro led、医疗器械等的切割需求，市场规模看好。整个半导体划片机市场被 disco 垄断的，国内厂家不到 5%的市场份额。随着日本半导体设备的禁运，国内设备的市场空间和机会会逐渐释放。公司目标是做到国内划片机市场的行业领先地位。划片机领域，公司在精确度上和 Disco 基本追持平，精细度都能达到 1.5-2 微米之间。良率和 Disco 会有一些偏差，目前公司正寻找日韩在半导体领域的专家进行技术拆解进一步提升设备参数。公司划片机售价大概是 1/2 到2/3，但毛利率也可以做到 50%以上。划片机已实现订单，今年会先瞄准国内半导体龙头做大客户突破，通过大客户突破来形成市场影响力。另外还有一部分订单是原来团队积累的泛半导体领域客户。对于国内设备来说，相较于 disco 的优势，一个是国内设备能较好响应客户需求，比如技术上调整、交付的及时性。另一个是供应链安全方面，比如划片机用的刀片，可能 disco 会进行禁运，刀片作为耗材如果无法采购，会影响下游制造方的供应链安全。另外国内设备相对进口设备有价格优势。

2023-07-04 00:00:00