永安期货 (600927): 回答：公司“十四五”战略规划对未来的发展目标之一是成为大类资产配置专家。上半年，公司围绕战略目标，形成“以客户定制为目标的资产配置投资理念”，通过管理人评价、基金评价和资产组合三大体系遴选，以两科一专（科学、科技和专业）的方法论，构建符合客户风险收益特征的资产配置解决方案，最终在基金销售业务上提供覆盖面更广的多元化产品、在资产管理业务上输出私人定制和标准化的资产配置产品，着力提升投顾和资产配置能力。具体举措如下：一是完善资产配置体系建设。构建管理人评价、基金评价和资产组合三大体系，以宏观周期轮动为前提，基于基金产品历史表现，采用量化模型的方法，在主动管理能力、策略配置能力等多维度定性评价基础之上，对基金以及管理人进行优选，构建符合客户风险收益偏好的资产组合。二是拓展优质资产覆盖广度。通过外部数据采购合作，全方位获取管理人信息及基金数据，叠加历史合作的管理人信息，形成具有永安特色的基金池，加强对公司财富业务的赋能。三是加强优质资产合作深度。以鲲鹏计划为抓手，从资金合作、代销合作、场地支持服务、公司治理服务、专业品牌服务、股权服务等多维度提供全方位支持，深化管理人合作。四是优化资产配置投研输出成果。畅通财富管理板块投研一体化体系，定期输出《资产配置参考目录》，赋能理财师为客户提供配置方案；优化投顾服务，全国范围内举办线下品牌会议40余场，辅以高频线上活动，全面服务公司财富客户。五是丰富资产配置产品类型。一方面资产配置业务向“客户需求导向”的买方服务转型，推出私人定制服务，针对超高净值和机构客户提供定制化资产配置方案，满足客户个性需求；另一方面提供标准化配置方案，推出稳健型、平衡型、进取型FOF组合，更好帮助客户识别资产配置产品风险收益特征。未来公司财富业务将以大类资产配置为统领，完善资产配置体系建设，全面提升投研、合作的深度和广度，实现资产管理和基金销售业务并举发展，以丰富的产品类型满足客户不同投资需求。

2023-09-27 00:00:00