中材国际 (600970): 回答：答：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥院100%股权；并募集配套资金不超过30亿元，用于投入合肥院智造产业园建设项目、支付现金对价和补充流动资金等。以2022年3月31日为评估基准日，选取收益法评估结果为定价依据，合肥院100%股权的评估值约为36.47亿元（尚需中国建材集团评估备案）。截至2022年3月末，合肥院归母净资产约26.55亿元，对应增值率为37.35%。2021年度合肥院实现归母净利润约3.10亿元，对应的静态市盈率为11.75倍。股份支付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股份支付31.00亿元，发行价格为8.45元/股；现金支付5.47亿元。本次重组完成后，中材国际装备产品矩阵进一步丰富，将拥有水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务，真正实现集成了中国水泥工业全部最强的研发设计力量。公司将聚合内外部资源，打造装备业务板块统一平台；按照“合并同类项”原则实现专业聚焦，一个装备、一个主体，力争打造若干个“专精特新”装备领域的单项冠军或隐形冠军。

2022-09-16 00:00:00