临近年末,多种原因带来的停产接踵而至,50多家化工企业停车检修,有些时长超过2个月,直接跨越到了2025年,共计超1000万吨产能被叫停,主要与整体行业的供需关系有关。过去两年,化工产品供应持续增加,但整体经济环境并不理想,终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大,化工企业希望通过减产来消化库存,进一步稳定市场。
据了解,年底停工检修的化工行业中,BDO企业受影响较大。BDO企业的停车检修通常集中在二季度,因为这是下游需求的淡季。BDO工厂多集中在西北地区,如新疆、内蒙古和宁夏等,冬季检修受气温影响较大,重启可能较为困难。行业的正常开工率通常在60%-70%,但目前最低降至40%以上,这已经是一个较低的水平。短期供需错配下,供应量成为影响价格的最主要因素。
在阶段性供应偏紧情况下,BDO存窄幅反弹可能,可关注$元利科技(sh603217)$、$恒力石化(sh600346)$等。
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