您好，感谢您对公司的关注。国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）为公司的全资子公司，国信资本于2022年11月参与了荣耀项目的投资。国信资本将积极参与深圳优秀企业融资，响应国家金融服务实体经济的号召。谢谢！

2024-11-11 11:30:12

[ 详细 ]

您好！感谢您对公司的关注。该比率下降主要是公司非应税收入增加所致。谢谢！

2024-10-31 15:57:03

[ 详细 ]

您好！感谢您对公司的关注。公司积极践行“金融为民”的理念，提升服务效率，持续优化信息系统，以满足广大投资者快速开户和交易的切实需求，在更好服务投资者的同时实现自身的高质量发展。谢谢！

2024-10-22 15:43:32

[ 详细 ]

您好，感谢您对公司的关注。有关公司9月30日的股东人数信息，请您关注公司计划于10月30日发布的2024年第三季度报告，谢谢！

2024-10-09 08:35:17

[ 详细 ]

答：公司正在抓紧选聘中介机构，中介机构到位后，公司将按照相关要求，加快推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对万和证券的尽职调查、审计、评估等相关工作，争取尽快形成草案等相关文件，在履行必备的内外部审批程序后启动申报工作。后续公司将按照相关规定公告本次交易的进展。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：本次交易完成后，公司将严格按照监管要求，在过渡期内完成对万和证券的整合。后续公司将综合考虑整合方案、双方品牌声誉等因素确定万和证券是否更名。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：跨境资管业务试点对建设海南自贸港具有重要意义，一是推进我国资本市场不断开放，拓展境外资金投资境内市场的渠道，具备产品投资范围更广，投资主体更多元的优势；二是为离岸人民币回流提供了新渠道，有利于推动人民币国际化；三是提升海南自贸港作为国际国内双循环交汇点的地位。过去几年来，公司资管业务坚持“立足长远，聚焦投研”的战略方向，聚焦主动管理，全力打造投研、销售和产品三大支柱，在产品策略体系建设、渠道拓展方面均取得了较大进步，经营业绩保持增长态势。公司后续将结合跨境资管业务试点优势及公司资管业务特色，在品牌资质及产品策略开发方面与万和证券深入协同合作。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：本次交易的对手方包括万和证券的七名股东，分别是深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司，该七名股东合计持有万和证券96.08%的股权。交易方式为发行股份购买资产，不涉及配套融资。目前，审计评估工作尚未完成，最终的交易作价将由交易各方在评估基础上协商确定。从本次交易上市公司发行股票价格来看，本次8.60元/股的定价符合《重组管理办法》规定，不低于定价基准日（20、60、120日）均价的80% ——20日均价、60日均价、120日均价的80%分别是7.04元、7.17元、7.09元。同时，综合考虑公司每股净资产等因素，交易各方协商确定上述发股价格，以上是重组预案的核心条款。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：万和证券自身拥有52家分支机构，大湾区、长三角占比均在三分之一左右，和国信证券之间在财富管理业务上具有一定的协同互补作用。同时，万和证券注册地在海南，海南自贸港属于国家战略的重要部分，具有明显的政策优势。长远来看，在海南自贸港政策逐步明朗后，万和证券作为海南本地券商，既拥有明显的区位优势，也拥有国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势，有利于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发优势。正如预案所披露，公司致力于把万和证券打造成在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：公司本次发行股份收购万和证券96.08%股权，主要有三方面考虑。一是率先响应并积极落实上级决策部署。党中央、国务院、中国证监会提出要打造一流投资银行和投资机构，一流投资银行是金融强国的关键核心要素。党的二十届三中全会提出深化国资国企改革，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。国信证券和万和证券的实际控制人都是深圳市国资委，本次交易既是落实中央关于打造一流投资银行的决策部署，也是落实中央、广东省、深圳市深化国资国企改革部署，有助于实现公司“十四五”发展战略规划提出的非有机增长目标，提高国有资产效率和公司综合金融服务能力，助力金融强国建设。二是完善跨区域布局。万和证券的注册地在海南，建设海南自由贸易港是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，发展前景看好。国信证券成长于深圳经济特区，此次收购万和证券，有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间。三是实现资源互补。万和证券在全国有52家分支机构，其中约三分之一在粤港澳大湾区，约三分之一在长三角，约三分之一在北京、成都等国家重点发展区域，与国信证券财富管理、投行等业务优势地区高度契合，双方互补性强，此次收购和后续整合，将提升公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。

2024-09-06 00:00:00

[ 详细 ]

答：公司正在抓紧选聘中介机构，后续将按照相关要求，与中介机构、交易对方、标的公司共同加快推进相关工作，后续公司将按照相关规定公告本次交易的进展。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：为落实监管关于推动资本市场高质量发展的相关精神，充分考虑投融资两端动态平衡的要求，尽快推进本次重组，公司本次重组不进行配套融资。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：目前，公司对收购标的万和证券的审计、资产评估工作尚未完成，因此万和证券的估值及交易价格也尚未最终确定。最终交易价格将在资产评估结果的基础上与交易各方充分协商确定。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：本次交易将通过发行股份的方式收购万和证券现有的七名股东合计持有的96.08%股份。目前，审计评估工作尚未完成，最终的交易作价，交易各方将会在评估基础上协商。从本次交易公司发行股票价格来看，本次8.60元/股的定价符合《重组管理办法》规定，不低于定价基准日（20、60、120日）均价的80%——20日均价、60日均价、120日均价的80%分别是7.04元、7.17元、7.09元。同时，综合考虑公司每股净资产等因素，交易各方协商确定上述发股价格，以上是重组预案的核心条款。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：跨境资管业务试点对建设海南自贸港具有重要意义，一是推进我国资本市场不断开放，拓展境外资金投资境内市场的渠道，具备产品投资范围更广，投资主体更多元的优势；二是为离岸人民币回流提供了新渠道，有利于推动人民币国际化；三是提升海南自贸港作为国际国内双循环交汇点的地位。过去几年来，公司资管业务坚持“立足长远，聚焦投研”的战略方向，聚焦主动管理，全力打造投研、销售和产品三大支柱，在产品策略体系建设、渠道拓展方面均取得了较大进步，经营业绩保持增长态势。公司后续将结合跨境资管业务试点优势及公司资管业务特色，在品牌资质及产品策略开发方面与万和证券深入协同合作。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：万和证券自身拥有52家分支机构，大湾区占比达三分之一左右，和国信证券之间在财富管理业务上具有一定的协同互补作用。同时，万和证券注册地在海南，海南自贸港属于国家战略的重要部分，具有明显的政策优势。长远来看，在海南自贸港政策逐步明朗后，万和证券作为海南本地券商，既拥有明显的区位优势，也拥有国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势，有利于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发优势。正如预案所披露，公司致力于把万和证券打造成在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

答：公司本次发行股份收购万和证券96.08%股权，是率先响应并积极落实上级决策部署的切实举措。党中央、国务院、中国证监会提出要打造一流投资银行和投资机构，国信证券作为大型上市券商，本次交易既是落实中央决策部署，也是落实公司“十四五”发展战略规划提出的外延式发展目标。一是有利于公司巩固深圳和粤港澳大湾区主场优势，更好地服务国资国企、上市公司和专精特新企业。目前为止，国信保荐的IPO项目有318家，排名行业第二，在粤港澳大湾区也具有较为明显的竞争优势，万和证券的投行、固收等业务在深圳市场具有良好基础，本次交易将会进一步巩固公司在粤港澳大湾区这一“根据地”，更好地为实体经济发展提供高质量服务。二是有利于公司拓展跨境业务空间。万和证券地处海南，海南自贸港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，具有金融改革创新、金融业开放政策率先落实等制度优势。公司相信本次交易有助于公司充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源，将万和证券打造成海南自贸港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台，大力发展跨境资产管理等国际业务及创新业务。三是有利于公司进一步强化重点区域的业务能力。万和证券自身拥有52家分支机构，大湾区占比达三分之一左右，这些区域也是国信重点布局、并具备一定业务优势的区域，本次交易将显著增强公司财富管理业务与投行业务在上述领域的市场竞争力。此外，本次交易是公司继收购民安证券经纪业务、大鹏证券投行业务之后，第一次整体收购券商，也将使公司继深圳、上海之外，在海南拥有法人机构，有利于进一步提升公司在境内的业务布局。

2024-09-05 00:00:00

[ 详细 ]

您好！感谢您对公司的关注。2024年上半年公司实现营业收入77.57亿元，实现归属上市公司股东净利润31.39亿元，公司各项主要业务持续保持稳健经营。收购万和证券有利于公司巩固深圳和粤港澳大湾区主场优势，有利于公司拓展跨境业务空间，有利于公司进一步强化重点区域的业务能力。谢谢!

2024-09-09 15:26:19

[ 详细 ]

您好！感谢您对公司的关注。公司股票已于2024年9月5日开市起复牌。谢谢！

2024-09-05 17:16:30

[ 详细 ]

您好！感谢您对公司的关注。公司股票已于2024年9月5日开市起复牌。谢谢！

2024-09-05 17:16:41

[ 详细 ]