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在全球内存接口芯片市场，公司已经与竞争对手现成三足鼎立的格局，甚至在个别细分领域具有一定领先优势。那么在国内市场方面，公司在内存接口芯片市场占比是否高于国际市场占比？导致这种情况的主要原因是什么？
2023-12-22 22:31:36
尊敬的投资者，您好！公司的内存接口芯片面向全球市场出货，也包括国内市场。基于公司技术实力、国际标准制定的话语权、产品可靠性等因素，公司在该领域的全球市场地位保持相对领先。感谢您对公司的关注，谢谢！
2023-12-22 22:31:36
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由于出口管制英伟达H20较之前最强算力GPU缩水80%，但大大加强了带宽，如果要保持算力能力相对同等水平，“运力”也就是数据传输能力将成为国内算力建设的一个重要着力点。公司最为该领域布局全球主要玩家之一，在新的管制约束下是否会面临重大的机遇？能否详细介绍一下公司的各项运力保障芯片的应用场景和目前的量产情况。
2023-12-22 22:31:36
尊敬的投资者，您好！在AI时代，澜起可为AI计算提供高速互连“运力”解决方案。公司近年来深耕相关互连技术，包括高带宽内存互连、PCIe互连以及CXL互连技术等，这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”，澜起基于上述技术研发的几款芯片，包括MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL MXC芯片等，将在未来AI计算系统中发挥重要作用。 1、MRCD/MDB芯片。AI应用将增加对内存容量和带宽的需求，相应带动服务器内存接口及模组配套芯片的需求保持稳定向上，并进一步增加对高带宽内存接口芯片MRCD/MDB的需求。 2、PCIe Retimer芯片。PCIe Retimer芯片可用于GPU、NVMe SSD与CPU的互连。在PCIe 5.0时代，随着AI服务器需求快速增长，使用GPU的场景会越来越多，将显著提升PCIe Retimer芯片的需求。 3、CXL MXC芯片。CXL MXC芯片基于下游对内存容量持续增长的需求应运而生，主要应用于两个方向，内存扩展和内存池化。感谢您对公司的关注，谢谢！
2023-12-22 22:31:36
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董秘好，贵公司富时罗素ESG评分仅为1.6，润灵环球ESG评分仅为CCC，处于行业中游。请问你们如何看待ESG对芯片业务的影响？有没有将ESG落实到芯片生产中的打算？谢谢
2023-12-22 22:31:32
尊敬的投资者，您好！公司一贯重视ESG相关工作，在企业发展过程中，公司坚持将ESG理念融入公司发展战略与企业经营管理中，立足于可持续、高质量发展。公司在Wind的ESG评级连续三年保持A级，今年，公司在国际权威评级机构MSCI的ESG评级由CCC级提升至BB级，同时，公司荣登“中国上市公司ESG百强榜单”，并被正式纳入“中证证券时报ESG百强指数”成份股。未来，公司将持续改善ESG管理水平，在做好研发创新和主业经营的基础上，更好地服务客户、回报股东、成就员工、回馈社会，努力实现公司与社会、环境的和谐发展。感谢您对公司的关注，谢谢！
2023-12-22 22:31:32
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问题 8：在服务器里要用到多少内存接口芯片及配套芯片，这些芯片的需求量与哪些因素相关，未来的市场空间如何预测？
2023-12-20 00:00:00
答复：在服务器领域，内存接口芯片及配套芯片的需求量与服务器内存模组的需求量直接相关。根据全球知名市场研究机构 Yole Intelligence 2023年第三季度研究报告的预测，2027 年全球服务器 DDR5 内存模组出货量预计将达到 2.92 亿根。按照 JEDEC 标准，通常情况下一根 DDR5 RDIMM需要搭配 1 颗 RCD 芯片、1 颗 SPD 芯片、1 颗 PMIC 芯片以及 2 颗 TS芯片，可参考该研究机构的预测数据来大致推算相关芯片的需求量。根据JEDEC 定义，新型服务器高带宽内存模组 MRDIMM 将搭配 1 颗 MRCD芯片及 10 颗 MDB 芯片，如考虑 MRDIMM 在未来几年占比提升，将有部分 RCD 芯片替换为 MRCD 芯片，同时，MDB 芯片的需求量将随MRDIMM 的逐步渗透而显著提升。服务器内存模组的出货量为第三方市场机构 Yole Intelligence 的预测数据，实际市场需求可能受到多种因素影响，存在一定不确定性，提请投资者注意风险。
2023-12-20 00:00:00
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问题 7：公司如何看待津逮®服务器平台产品线未来的发展？相关产品近期有什么进展？
2023-12-20 00:00:00
答复：自去年下半年以来，受国内服务器行业去库存的影响，公司津逮®服务器平台产品线销售同比大幅下滑，今年以来环比出现一些积极信号，但需求恢复预计还需要一些时间。从中长期来看，津逮®CPU 服务器平台产品线聚焦于中国本土服务器市场，潜在市场空间大。2023 年 12 月 18 日，公司正式发布全新第五代津逮®CPU，旨在以多方面的性能优化应对 AI、HPC、数据服务、网络/5G、存储等严苛工作负载的挑战。在保持产品竞争力的同时，公司还结合自身优势，持续致力于津逮®生态系统建设。
2023-12-20 00:00:00
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问题 6：最近各大厂商纷纷推出了 AI PC 相关计划，这对台式机或者笔记本 DDR5 相关产品会有影响？
2023-12-20 00:00:00
答复：由于 AI PC 需要更高带宽的内存提升整体运算性能，AI PC 渗透率的提升或将加速 DDR5 子代迭代以及增加更高速率 DDR5 内存的需求。目前用于台式机和笔记本电脑的 DDR5 内存模组配套芯片包括 SPD 和PMIC，CKD芯片未来将用于台式机的UDIMM和笔记本电脑的SODIMM（数据速率为 6400MT/S 及以上)，这些芯片的需求量有望受益于 AI PC应用的普及。
2023-12-20 00:00:00
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问题 5：公司如何看待 2024 年的行业景气度？
2023-12-20 00:00:00
答复：根据近期行业分析报告及龙头公司对行业未来的展望来看，明年行业整体需求将回暖，同时 DDR5 的渗透率将持续提升。
2023-12-20 00:00:00
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问题 4：DDR5 第三子代 RCD 芯片预计什么时候能规模出货？
2023-12-20 00:00:00
答复：公司今年 10 月试产的 DDR5 第三子代 RCD 芯片支持 6400MT/S的数据速率。根据主流 CPU 厂商公布的最新产品路线图，其支持内存速率 6400MT/S 的新一代服务器 CPU 平台计划于明年发布，因此，DDR5第三子代 RCD 芯片将跟随该 CPU 平台的发布而开始规模出货。
2023-12-20 00:00:00
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问题 3：最近看到新闻，某厂家的 CAMM 标准获 JEDEC 认证，将变成笔记本存储器新标准，请问 CAMM 这种内存模组对公司相关产品有什么影响？
2023-12-20 00:00:00
答复：CAMM（compression attached memory module，压缩附加内存模组），是一种新型用于笔记本的内存模组，如果该内存模组未来逐渐成为笔记本电脑的主流内存，对相关产品的影响如下：第一，目前笔记本电脑的内存主要有两种形式：一种是 SODIMM 内存模组，DDR5 SODIMM 需要一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片；一种是直焊式 LPDDR，其直接焊接在主板上，不需要 SPD 芯片和 PMIC 芯片。CAMM 是模组形式，需要一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片，如果未来CAMM 逐步取代直焊式 LPDDR，将增加对 SPD 芯片和 PMIC 芯片的需求。第二，CAMM 按照存储介质分为两种：一种使用 DDR5 DRAM，另一种使用 LPDDR5。其中针对使用 DDR5 DRAM 的 CAMM，当数据速率达到 6400MT/S 及以上时，也需要 CKD 芯片，将增加对 CKD 芯片的市场需求。
2023-12-20 00:00:00
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问题 2：用于客户端的第一代酷睿 Ultra 处理器（Meteor Lake）支持的DDR5 速率是多少，相关内存条需要用到哪些芯片？CKD 芯片会用在哪一代 DDR5 产品上？公司的 CKD 芯片预计什么时候开始上量？
2023-12-20 00:00:00
答复：根据公开资料显示，第一代酷睿 Ultra 处理器（代号为 Meteor Lake）可支持 DDR5 5600MT/s 的内存产品，相关的 DDR5 UDIMM 和 SODIMM需要搭配一颗 SPD 芯片及一颗 PMIC 芯片。CKD 芯片是 JEDEC 定义的标准化产品，当 DDR5 数据速率达到6400MT/s 及以上时，台式机及笔记本电脑的 UDIMM、SODIMM 内存模组，须采用一颗专用的时钟驱动芯片（即 CKD 芯片）。根据某主流 CPU 厂家最新产品路线图，其支持 DDR5 6400MT/s 的客户端 CPU 平台预计明年上市，因此，公司的 CKD 芯片有望从明年下半年开始上量。
2023-12-20 00:00:00
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问题 1：最近，用于服务器的第五代至强®处理器（Emerald Rapids）正式发布，请问这款 CPU 支持 DDR5 哪款产品？该产品的发布对公司有什么影响？
2023-12-20 00:00:00
答复：根据公开资料显示，第五代至强®处理器（代号为 Emerald Rapids）支持 DDR5 第二子代内存产品（数据速率为 5600MT/S）。公司的 DDR5第二子代 RCD 芯片已在今年三季度开始规模出货，随着相关主流 CPU平台上市，预计 DDR5 第二子代 RCD 芯片的出货量将在明年持续提升。
2023-12-20 00:00:00
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问题 10：公司如何展望津逮®服务器平台产品线？
2023-12-14 00:00:00
答复：自去年下半年以来，受国内服务器行业去库存的影响，公司津逮®服务器平台产品线销售同比大幅下滑，今年以来环比出现一些积极信号，但需求恢复预计还需要一些时间。从中长期来看，津逮®CPU 服务器平台产品线聚焦于中国本土服务器市场，潜在市场空间大。
2023-12-14 00:00:00
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问题 9：公司 PCIe 5.0 Retimer 芯片涉及的 Serdes IP 是自研的吗？公司如何看待 PCIe Retimer 芯片未来在数据中心领域的需求？
2023-12-14 00:00:00
答复：2023 年，公司实现了高速接口核心技术 Serdes IP 的重大突破，并成功将该 IP 用于公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 产品。PCIe Retimer 芯片是未来数据中心领域重要的互连芯片，可用于 CPU 与 GPU、NVMe SSD、Riser 卡等典型高速外设的互连。AI 时代，随着 AI 服务器的快速增长，PCIe Retimer 芯片的重要性愈加凸显，目前一台典型的配 8 块 GPU 的主流 AI 服务器需要 8 颗甚至 16 颗 PCIe 5.0 Retimer 芯片。公司是全球领先的 PCIe 5.0/CXL 2.0Retimer 芯片供应商之一，自研 IP 带来的良好整合性，在产品的时延、信道适应能力方面，公司具有一定的优势。
2023-12-14 00:00:00
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问题 8：为什么要用到 MRCD/MDB 芯片，如何预估该芯片未来的需求量?
2023-12-14 00:00:00
答复：AI 及大数据应用的发展以及相关技术的演进推动服务器 CPU 的内核数量快速增加，迫切需要大幅提高内存系统的带宽，以满足多核CPU中各个内核的数据吞吐要求，服务器高带宽内存模组 MRDIMM 正是基于这种应用需求而产生。MRDIMM 中文名称为多路合并阵列双列直插内存模组，是一种更高带宽的内存模组，采用了 DDR5 LRDIMM“1+10”的基础架构，需要搭配 1 颗 MRCD 芯片及 10 颗 MDB 芯片。与 RDIMM 相比，MRDIMM可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽，第一代产品预计支持 8800MT/s 速率。MRCD/MDB 用于 MRDIMM，相较于同时期的内存接口芯片，其设计更为复杂、支持速率更高，价值量将有所提升。根据行业分析，由于MRDIMM 采用了“1 颗 MRCD+10 颗 MDB”的架构，随着其未来渗透率的提升，将带动 MRCD/MDB（特别是 MDB）芯片需求大幅增长。
2023-12-14 00:00:00
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问题 7：公司未来两年都有哪些业绩增长点？
2023-12-14 00:00:00
答复：公司明后年的成长逻辑主要包括以下四个方面：1、行业整体需求恢复：根据行业分析，服务器及计算机行业去库存已接近尾声，行业预期服务器需求有望从明年开始恢复增长，进而带动公司相关产品的需求持续提升。2、DDR5 持续渗透：明年将是 DDR5 渗透的重要时间节点，目前行业主流观点认为，DDR5 渗透率将在 2024 年年中超过 50%，到 2025 年将进一步提升。这将有助于公司 DDR5 相关产品销售收入在明后年持续增长。3、DDR5 子代迭代加快：DDR5 内存接口芯片的子代迭代已正式开启，其迭代速度较 DDR4 世代明显加快。2023 年第三季度，公司 DDR5第一子代 RCD 芯片需求量持续提升，第二子代 RCD 芯片开始规模出货，第三子代 RCD 芯片已于 10 月在业界率先试产，同时公司正积极开展DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发。澜起牵头制定 DDR5 RCD 芯片国际标准，在该领域研发保持相对领先，子代迭代加快将有利于维系相关产品的平均销售单价和毛利率在较高水平。4、新产品开始上量：从 2024 年开始，公司的几个新产品将逐步上量，包括 PCIe 5.0 Retimer 芯片、MRCD/MDB 芯片、MXC 芯片、CKD芯片等。由于这些新产品都是澜起自研产品，均有望实现较高毛利率水平，同时，澜起在这些领域具有全球领先或全球首发的竞争优势，新产品的上量将对公司未来的业绩产生积极影响。
2023-12-14 00:00:00
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问题 6：公司内存接口芯片在 DDR5 世代是否会继续保持领先的市场地位？
2023-12-14 00:00:00
答复：公司保持着在内存接口芯片领域的相对领先态势。公司牵头制定DDR5 RCD 及 MDB 芯片的国际标准，研发持续领先。近两年，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片、第三子代 RCD 芯片，目前正在开展 DDR5 第四子代 RCD 芯片的工程研发，公司有信心在未来继续巩固该领域的相对领先地位。
2023-12-14 00:00:00
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问题 5：请问如何理解内存接口芯片的行业门槛以及未来的竞争格局？
2023-12-14 00:00:00
答复：随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司一直在内存接口芯片这个赛道深耕，先后推出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片。DDR2世代，全球同类产品供应商可能超过 10 家，经过市场竞争及淘汰，行业的主要供应商逐步减少，到 DDR3 世代减少到 5 家左右，到 DDR4 世代主要剩下 3 家，并在 DDR5 世代维持三家供应商的格局。公司在内存接口芯片领域潜心研发，DDR4 世代，公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架被 JEDEC 采纳为国际标准，公司逐步成为行业领跑者；DDR5 世代，公司牵头制定内存接口芯片的国际标准，相关技术全球领先，在该领域享有重要话语权。内存接口芯片领域的技术和商务门槛非常高。首先，该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路，产品研发难度大，需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验。该产品的关键和基础专利已被行业龙头拥有，新进入者不仅需要长时间积累相关技术能力，还要能够不侵犯他人专利。其次，新进入者还需及时获得 JEDEC 相关标准的最新进展，并且在产品开发早期就要和主流 CPU 及内存厂商进行密切的技术交流。最后，产品研发出来之后还需要经过主流 CPU、内存模组和系统厂商严格的测试、验证，才能开始客户导入。新进入者面对的下游客户和合作伙伴都是行业龙头公司，商业准入门槛非常高。综上，该产品的研发及验证导入周期冗长，新进入者如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品，假设其最终能够完成客户导入，相关产品也已进入生命周期尾声。所以，即便有新进入者从现在开始布局，也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。
2023-12-14 00:00:00
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问题 4：公司如何看待目前下游客户去库存情况以及未来的行业需求？
2023-12-14 00:00:00
答复：根据行业态势及客户交流，本轮去库存周期已接近尾声，行业整体需求有望逐步恢复。但短期行业需求受多种因素影响，提醒投资者注意投资风险。
2023-12-14 00:00:00
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问题 3：AI PC 对 DDR5 哪些产品会有影响？
2023-12-14 00:00:00
答复：由于 AI PC 需要更高带宽的内存提升整体运算性能，AI PC 渗透率的提升或将加速 DDR5 子代迭代以及增加更高速率 DDR5 内存的需求。目前用于台式机和笔记本电脑的 DDR5 内存模组配套芯片包括 SPD和 PMIC，CKD 芯片未来将用于台式机的 UDIMM 和笔记本电脑的SODIMM（数据速率为 6400MT/S 及以上)，这些芯片的需求量有望受益于 AI PC 应用的普及。
2023-12-14 00:00:00
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问题 2：公司今年 10 月试产的 DDR5 第三子代 RCD 芯片用于哪款服务器 CPU 平台？
2023-12-14 00:00:00
答复：公司今年 10 月试产的 DDR5 第三子代 RCD 芯片支持 6400MT/S的数据速率。根据主流 CPU 厂商公布的最新产品路线图，其支持内存速率 6400MT/S 的新一代服务器 CPU 平台计划于明年发布，因此，DDR5第三子代 RCD 芯片将跟随该 CPU 平台的发布而开始规模出货。
2023-12-14 00:00:00
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总值:653亿	主营:互连类芯片
流值:653亿	牛散: 更多