西藏旅游 (600749): 回答：本次交易方案包括：发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次资产购买行为的实施。 上市公司拟向新奥控股以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的新绎游船100%股权。其中拟通过发行股份的方式支付本次交易对价的比例暂定为50%，剩余部分通过现金支付。即：本次交易对价暂定13.7亿元，其中6.85亿元需通过现金支付。 上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产中以发行股份方式购买资产交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价及本次交易相关费用等，不足部分由公司自有资金或自筹解决。 若募集资金未能全部覆盖现金支付，余下部分将由公司自筹资金支付。自筹资金准备工作如下：截至本回复出具日，上市公司正积极与中国民生银行拉萨分行、中国银行拉萨市中银广场支行、中国工商银行西藏自治区分行及中国光大银行拉萨分行等多家银行等金融机构同步进行沟通，若未能足额募集配套资金，则拟通过并购贷款进一步筹措资金，目前已取得3家银行《贷款意向函》，1家银行《贷款承诺函》。 截至2020年12月31日，西藏旅游尚未使用的2018年非公开发行募集募集资金余额人民币61,242.14万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）。关于2018年非公开发行募集募集资金的使用情况详见上市公司相关公告。

2021-04-27 15:52:00