奥浦迈 (688293): 回答：1）培养基业务的客户质量稳步提升
报告期内，得益于公司产品的市场竞争力持续加强，公司培养基客户质量稳步提升，主要客户对公司的收入贡献不断增加。
目前，公司已经和中国医药集团有限公司下属北京生物制品所、上海生物制品所、长春金赛、重庆智翔、恒瑞医药和康方生物等国内知名制药企业和生物制品开发企业客户在抗体药物开发、重组蛋白产品及疫苗开发等领域建立了长期稳定的合作关系，上述优质客户为公司收入规模的快速增长提供了坚实保障。报告期内，公司前十大客户的收入金额分别为1,591.42万元、3,132.53万元和6,958.33万元，呈逐年倍增趋势。
2）培养基业务的客户数量快速增加
2019年至2021年，公司培养基客户数量分别为222家、361家和518家，客户平均销售额分别为11.72万元、14.78万元和24.67万元。公司处于快速发展阶段，基于公司在行业中良好的声誉、口碑和国产培养基的替代趋势，公司客户数量与平均单个客户销售额增长较为明显。
3）公司客户培育成果逐步显现
公司下游客户进行新的生物制品开发或对现有生物制品的培养基进行替换通常需要较长时间，经过多年的客户培育开发，公司部分核心客户的生物制品已逐步进入临床阶段，培养基使用量和采购规模逐步增加。以长春金赛为例，由于其抗体药产品进入临床阶段，公司对其培养基产品销售收入从2019年的221.72万元增长至2021年的1,297.78万元。
此外，公司在为CDMO客户服务的过程中，可以绑定公司的培养基产品，从而将CDMO客户培育转化为培养基客户。以国药集团为例，2019年，公司主要为国药集团提供CDMO服务，培养基产品的收入占比为13.03%，比重较低。2020年以来，公司通过与客户多年的磨合和培育，对该客户的培养基产品销量逐年上升，2019年至2021年培养基产品销售年复合增长率达186.28%。
报告期内，公司与客户共同成长，形成更加稳固的上下游产业链关系，客户粘性逐步提升。
4）新冠疫情加速了国内培养基进口替代的趋势
随着2020年新冠疫情爆发以来，除了中国等部分国家的疫情得到了及时、良好的控制之外，全球范围内的新冠疫情尚未得到完全的控制，疫情防控形势依旧十分严峻。因此，此次疫情导致的国外培养基厂商生产中断、物流停滞以及贸易、人员入境管制已经对国内培养基下游制药企业的生产经营造成实际影响。在此背景下，国内下游企业对国外产业链稳定和时效性的信心有所降低，在一定程度上加速了国内培养基进口替代效应。公司在产品供应的稳定性与服务的及时性方面赢得了客户的认可，报告期内客户数量不断上升。谢谢！

2022-08-23 14:32:00