*ST金科 (000656): 回答：公司回复：对于加强市值管理、维护上市地位，我们有以下几点考虑：一是公司的资产和业务是有价值的，大家可以理解为基本面有价值。过往26 年行业深耕的经验、优良的运营管理团队以及较高的品牌影响力，经过充分计提减值后以及在重整过程中剥离优化后的存量资产，这些都是实实在在的基本面价值。在做好存量房地产业务的同时，金科也在谋求转型升级，大力发展轻资产业务和经营性业务，积极培育打造新赛道，打造轻重并举、租售并举、增存并举的商业模式。二是公司有重整价值。这一点我们已经反复向市场做过说明，金科股份作为今年首家正式进入重整程序的大型房地产上市公司，本身就证明了被政府、法院、证监会认为具有重整价值。目前，重整投资人的报名已经完成，整体看来，投资人报名踊跃、实力较强，好于预期，这表明市场对金科股份的重整前景持乐观态度。相信重整引战将为公司带来存量债务化解、增量资金支持和信用修复，为公司后期尽快恢复业务和业绩的持续增长奠定坚实基础。三是公司具备长期投资价值。公司具有较高重整的价值，重整后发展前景可期。作为能穿越这轮行业周期的大型房地产上市公司，行业竞争格局重塑后，胜者为王。金科将适应行业发展的新格局，重塑业务、再造品牌，实现新的稳健持续增长。一段时间以来，公司依法、合规加大了市值管理的力度，主要做了以下几个方面的工作：一是争取市委、市政府及金科专班的支持。4 月 27 日，金科股份司法重整专项推进会在重庆市人民政府召开，会议上，市委、市政府要求工作专班进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。正式进入重整后，府院联动机制运行高效，已召开 12 次会议专项推动公司重整引战，解决了重整准入、投资人协调、争取融资支持等具体工作。二是控股股东的支持。控股股东继续履行增持计划，竭尽全力确保上市公司主体地位，截至 8 月 16 日，财聚投资已累计增持公司股份 4656 万股，占公司总股本的 0.87%，成交金额合计 5002 万元。金科控股已经通过财聚投资完成承诺的股份增持金额下限目标；后续公司将持续与控股股东保持沟通，必要时采取积极措施增强投资者信心。三是加强与公司潜在投资者进行沟通。公司将在合法合规的前提下，向意向投资人、专业投资机构说明公司重整逻辑、重整价值和重整路径，为公司引入更多有实力的二级市场投资人，以及有资源、有核心竞争力的产业投资者，共同维护上市公司主体地位。四是积极组织投资者交流，回应投资者关切。公司在合法合规的前提下，积极解答投资者疑问，安抚投资者情绪，帮助投资者正确理解重整引战的必要性、公司的重整价值和可行性。通过举办多场业绩说明会、投资者交流会，主动与投资者充分沟通，及时、准确、完整传递信息。另外，需要特别说明的是，截止到 6 月 30 日，公司股东人数从高位时的 29万户，减少至 17.5 万户，股东人数大幅减少 40%，持股集中度进一步提升，侧面也反映了坚定看好公司重整成功的投资人对公司的信心。金科的重整绝不以简单地以调整债务结构为目的，而是要真正地为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升上市公司价值的战略投资者，通过长期持续增长，实现多方共赢。

2024-09-01 00:00:00