中信银行 (601998): 回答：胡罡副行长： 首先，从我行房地产数据看，对公房地产承担风险资产是 3987 亿元，比年初增加 10 亿元。其中，房地产贷款余额 2916亿元，比年初增加 68 亿元，增量部分主要是落实国家房地产政策，重点支持保障房建设。房地产开发贷不良率是 2.89%，比年初下降 0.74个百分点，主要是我行风险化解处置取得了一些进展。担险资产的第二块是其他承担信用风险的融资 1071 亿元，比年初下降 58 亿元，主要包括四大块：一是结构化融资，包括投行业务和理财回表 619 亿元，比年初下降 87 亿元；二是债券投资 54 亿元；三是非标理财融资 315亿元；四是传统表外业务(包括承兑、保函业务等)83 亿元。我行还有553 亿元非担险房地产资产，包括理财资产 277 亿元和代销房地产信托 276 亿元，这两块都比年初有所下降。另外，我行还承销了房地产债券 539 亿元。这是我行对公房地产业务的整体情况。涉及房地产的个人业务主要是两大块：一是个人按揭 9831 亿元，比年初增加 97 亿元，不良率 0.38%。(“保交楼”事件涉及到的个人按揭贷款中，逾期贷款 0.46 亿元，目前风险可控)。二是个人房产抵押贷款 3667 亿元，比年初增加 312 亿元，不良率 1.08%，比年初下降 0.16 个百分点。第二，我行房地产业务有六大特点。一是我们对房地产企业授信实行名单制管理，只有总行有权准入。我们主要与开发经验比较丰富，财务比较稳健，项目布局比较合理的大型优质房企开展合作。二是担保情况，房地产贷款中 98.4%是有抵押的，信用类只有 1.6%，信用类贷款主要在房地产行业头部企业。三是房地产业务的区域分布主要集中在一二线城市，一二线城市占房地产业务余额 90%，其中一线城市占比达 50%以上。四是我们的货值比较高，有 2 比 1。五是拨备充足，房地产贷款拨备率 7.23%，比年初提高 1.2 个百分点，是对公贷款平均拨备率 2.2 倍。六是我们对重点客户采取一户一策分类管理的办法，上半年我们利用中信集团产融协同、融融协同优势，对一个房地产大户成功进行了风险化解，取得了多方共赢的效果。关于未来房地产需求走势，我们认为从政策面看，国家对房地产行业的呵护愈发明显，总基调是维护房地产平稳健康发展，中央政治局会议已经提出要支持刚性、改善性住房需求，压实地方责任，保交楼、稳民生，前几天国常会提出允许地方“一城一策”运用信贷等政策支持刚性和改善性住房需求。同时，我们也看到多地都发布了利好政策，而且政府已经非常强力地介入“保交楼”事件，房地产整体风险形势是可控的。预计未来房地产行业形势将随着政策落地而逐步稳定，总体需求应该会较当前回升。当然，还有两个方面要予以关注。第一，销售回暖数据还不太明显，这是我们关注的，这一点对房地产行业未来的健康发展至关重要。第二，由于企业分化，那些去化慢、负债重、管理不够好的企业可能还会暴雷，并对整个房地产行业产生一些负面影响。短期来看，房地产行业的风险尚未完全解除，市场信心有待恢复。但从中长期看，我们有信心房地产会平稳着陆、健康发展。分化后能够活下来的好企业，对银行来说也意味着较大的机会。关于我行未来对房地产业务的措施，一是对存量业务加强贷后管理，特别是关注一些出险企业及其上下游企业的次生风险。二是对存量客户实施三类差异化政策，即好的支持；差的尽量压降，并做好风险管理措施；对涉及“保交楼”的项目，还是以保交楼、稳民生为先，最大限度用好项目资金，及时回应各方关切。三是对增量项目，选择好客户、好区域重点布局，同时重点支持刚性和改善性住房需求，稳妥有序开展房地产并购贷款业务，支持优质企业兼并收购重点房企项目，刚才您提到的一些纾困政策、基金项目，我们也非常愿意参与，也会继续支持按揭业务。方合英行长：有四点内容我再强化一下。第一，跟同业相比，我们承担风险的房地产资产规模不大，3900多亿元，这个规模不大。第二，行业里比较敏感的房地产代销信托，我们规模很小，只有200 多亿元，而且这些项目都没有特别大的风险。第三，我们计提了比较充分的减值准备，贷款拨备超过 7%，如果按照担险资产比例来讲，超过 8%，这意味着我们在一些表外项目上提的减值更高，换言之我们在房地产表内外计提的减值都是比较充分的。第四，在化解房地产风险方面，中信集团产融结合的特点有助于中信银行获得比同业更大的空间，和更大的化解能力。

2023-08-26 00:00:00