网友提问 ：Q：有业内龙头厂商说今年下半年有一部分 800G暂时不上，改上 400G，所以带动 400G 的需求在今年下半年会有一些起来，是因为这之前 400G 可能更多用在传统的数据中心里面，超算里面可能大家就直接上 800G 了，这个理解正确吗？
2023-09-20 00:00:00
剑桥科技 (603083): 回答：A：先纠正一下，不能忽视超算里传统的那部分，AI 是忽然间增加了一块，传统的超算本身需求量也是很大的，只不过 AI 可能给大家感觉很厉害，实际上这两者之间要达到一个平衡。在实际应用中，从交换机端到服务器端很多时候是 800G 一分为二，到下面一层是 400G，提高到 800G 势必会带动 400G 的需求。目前看到超算带动较快，但数据中心的量也在缓慢地增长，可能过两年这两股力量叠加在一起的时候量就起来了。当然也可能超算的量下来了，这就不太好做判断了，所以 LightCounting 的预测数量会变化很大，可能是因为这个原因。
2023-09-20 00:00:00
剑桥科技最新互动问答
- Q：像今年出货的话，感觉现在市场预期也挺高的，可能在 150 万~180 万只，公司预期总的出货会有多少？
2023-09-20 00:00:00
- Q：公司是否预期与 LightCounting 的数据差不多，明年可能是五六百万的一个量级？
2023-09-20 00:00:00
- Q：是否可以理解为，现在资本市场关于明年 800G 需求的预期是偏高的，实际因为交换机芯片供应不足的原因可能会导致明年 800G 的出货没有预期的那么高？
2023-09-20 00:00:00
- Q：为什么 400G 到 800G 用时这么短？
2023-09-20 00:00:00
- Q：LightCounting 预测明年需求 800 万之后可能会到 1,000 万以上，然后到2027年 1,400万，市场预期可能不是这样一个线性的逐渐增长的逻辑，而是说明年可能就会到 1,300~1,400万，然后 2025、2026年可能看不清，反而是担心需求出现冲高回落的态势，请问公司怎么看？
2023-09-20 00:00:00
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