广钢气体 (688548): 回答：答：23年是整个电子大宗气体市场的小年。22年电子大宗气体的新增需求达到了46-48万方/小时（按超高纯氮气的用量计算），2023年同比下降较多，整年新增的电子大宗气体需求量在30万方左右。造成原因主要是2022年半导体厂商进行产能扩张增加固定资产投资，带来电子大宗气体的需求快速增长；但是22年下半年受国际环境影响，使得2023年很多客户减缓了投资进度，导致23年电子大宗市场的需求下降。我们观察到，实际上客户端对于电子大宗气体的需求并没有减少，只不过由于进程延缓，导致2023年积累的需求会在2024年集中释放。24Q1公司已经在市场上参与了很多项目，一些已成功中标，还有一些大项目会在24Q2-Q3出结果。2023年广钢气体实际上获得10个项目，7万余方的超高纯氮气增量，市占率24.6%。对应的项目包括西安欣芯、北京赛莱克斯等，另外还有广州、深圳、东莞的一些项目，广东区域整体较多。广钢气体与外资三大家在电子大宗市场的占比相近，四家在2023年新增市场合计占比约占市场新增总量的90%。2024年将出现很多之前延缓的需求会重新释放。目前电子大宗气体市场普遍关注OLED领域以及存储芯片领域，该领域的新增需求预计将对电子大宗气体市场产生较大影响；得益于半导体显示投资重新活跃，其他头部半导体显示客户预计也将逐步规划新增产能投资需求。

2024-03-27 00:00:00